Совсем недавно мы добавили возможность создавать автоматические задачи. Это позволяет при работе с одной задачей, создавать другие необходимые записи системой самостоятельно. Данный функционал быстро нашел применение в самых разных кейсах у наших клиентов и значительно помогает сократить количество рутинной работы.
Но на этом мы не остановились, и расширяем возможности автоматизации еще одним авто-действием: Обновление исходной задачи.
Новое авто-действие помогает передавать данные из ранее созданных автоматических задач обратно в главное задание.
Рассмотрим, как это будет работать на примере
Допустим, у нас есть основная задача по заключению сделки с клиентом.
Пока мы обсуждаем и подписываем с клиентом договор, по нашему процессу, бухгалтер или секретарь должны подготовить счет и акт приемки-передачи.
Счета и акты подготавливаются этими исполнителями в параллельных задачах, которые создаются через авто-действие «Добавить задачу».
Когда задачи по дополнительной документации закрываются, Neaktor, через новое авто-действие «Обновить исходную задачу» передает данные с их результатом в главную задачу по сделке.
Таким образом, менеджер по продажам или руководящее лицо имеют все необходимые документы для клиента в одной карточке. И им не нужно отвлекаться на подзадачи.
Видео для настройки
Чтобы не дублировать информацию и наглядно продемонстрировать возможности нового автоматического действия и его настройки, мы также записали для вас отдельный видеоролик с подробным описанием:
Оставьте комментарий